水泥板块发力上扬 需求快速恢复 旺季量价齐升

水泥板块16日盘中震荡走高，截至发稿，天山股份涨逾8%，青松建化、宁夏建材涨约5%，祁连山涨约4%，上峰水泥涨约2%。其它建材板块方面，科顺股份涨近8%，坚朗五金、凯伦股份涨逾6%，瑞泰科技、蒙娜丽莎等均走高。

方正证券指出，2020年4月以来，国内水泥市场需求出现显著复苏，水泥价格维持上 涨趋势，近期南方区域水泥市场进入淡季，价格将会出现季节性的回 调，北方尤其是西北区域水泥需求延续相对旺盛的态势。水泥板块建 议关注三条主线：一是长期推荐综合竞争优势显著的海螺水泥；二是 关注基建需求旺盛，全年量价弹性充足的北方水泥品种祁连山、冀东 水泥、宁夏建材、天山股份；三是关注区域景气度持续向好或因低基 数原因显著改善的上峰水泥、塔牌集团、万年青等标的。同时建议关 注受益于基建投资增长的防水标的东方雨虹、科顺股份。

此外，伴随地产销售的复苏、期房交房的限制以及潜在旧改 项目的增量需求，地产后端需求有望逐步复苏。建议关注竣工 端建材龙头北新建材、伟星新材；继续关注受益于精装房渗透 率提升、地产集采比例提升的细分建材龙头东方雨虹、帝欧家居、三棵树、亚士创能、永高股份。

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